2022-08-27
我們都知道,新能源是大勢所趨……然后呢?
包括很多招商人對(duì)這句話的理解,也僅僅留在表面,說不出個(gè)所以然。
而且大家一聽到新能源,一聽到光伏產(chǎn)業(yè),就會(huì)下意識(shí)地想到“騙補(bǔ)貼”。
但是,從“垃圾產(chǎn)業(yè)”變成“財(cái)富密碼”,中國的光伏產(chǎn)業(yè),還真就是靠補(bǔ)貼干到世界第一的。
在8月25日的專題直播中,谷川產(chǎn)業(yè)研究院咨詢顧問——王韜圍繞光伏產(chǎn)業(yè),講透了產(chǎn)業(yè)鏈與產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇,話題直擊招商痛點(diǎn)。
掃碼關(guān)注谷川聯(lián)行視頻號(hào)觀看直播回放▼
01
“虛胖”的開局
狹義地說,光伏產(chǎn)業(yè)就是太陽能發(fā)電產(chǎn)業(yè),光伏產(chǎn)業(yè)最核心的產(chǎn)品就是太陽能板,而太陽能板的核心材料就是晶體硅。
掌握了晶體硅(多晶硅、單晶硅)的生產(chǎn),就掌握了光伏產(chǎn)業(yè)的上游。
但是多晶硅制造的技術(shù)含量很高,考驗(yàn)的是一個(gè)國家的化工產(chǎn)業(yè)。
在制備工藝的研究上,我們與國外差不多是在同一時(shí)間起步的,最初的差距并不大。
1987年后,一切都不一樣了。
那一年,美國乙基公司的生產(chǎn)線試驗(yàn)成功,率先實(shí)現(xiàn)了多晶硅的工業(yè)化生產(chǎn),很快進(jìn)入了年產(chǎn)數(shù)百噸、數(shù)千噸的大生產(chǎn)時(shí)代。
中國雖然有太陽能電站,但是基本上都是實(shí)驗(yàn)性質(zhì)的,沒有產(chǎn)能,很多器材要靠進(jìn)口。
直到2005年,我們才做出年產(chǎn)300噸的示范生產(chǎn)線,具備了工業(yè)化生產(chǎn)能力。2007年,第一條千噸級(jí)生產(chǎn)線建成,產(chǎn)業(yè)化正式開始。
背后的力量,來自德國、西班牙等歐美國家的太陽能電池優(yōu)惠政策。
當(dāng)時(shí),歐美政府鼓勵(lì)民眾使用清潔能源,太陽能電池板的需求暴增,多晶硅原料一度告急,價(jià)格暴漲,甚至突破了每公斤400美元。
這么大的需求,這么高的溢價(jià),引得各路資本紛紛入場。
于是,到2009年,中國已有19家企業(yè)開始生產(chǎn)多晶硅,年產(chǎn)超過3萬噸,占世界產(chǎn)能的50%以上。同時(shí),還有50家公司正在建設(shè)、擴(kuò)建、籌建多晶硅的生產(chǎn)線。
按照這個(gè)節(jié)奏,2010年,全國多晶硅產(chǎn)量將突破10萬噸,但當(dāng)時(shí)全國的需求只有不到2萬噸,全世界的需求也就4萬噸左右。
每家企業(yè)都在爭奪最大產(chǎn)能,場面極其混亂。
果然,正當(dāng)眾多中國企業(yè)瘋狂布局多晶硅生產(chǎn)的時(shí)候,大廈轟然崩塌。
02
禍不單行,全線雪崩
第一波打擊,來自歐債危機(jī)。
2008年的美國次貸危機(jī)讓歐洲損失嚴(yán)重,但歐洲很多國家都在用歐元,不能獨(dú)立調(diào)整匯率和利率,只能用擴(kuò)張性財(cái)政政策來刺激經(jīng)濟(jì)。
簡單來說就是“以債養(yǎng)債,借錢還貸”。
資不抵債的歐洲各國只好勒緊褲腰帶討生活,飯都吃不起了,哪還有心思搞別的。
于是,各國政府紛紛把各種“錦上添花”的補(bǔ)貼都給取消了。
中國的“多晶硅狂熱”來自于歐美市場對(duì)多晶硅的需求,而這種需求又是靠補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)的。
補(bǔ)貼沒了,需求也就消失了。
最后,國務(wù)院宣布多晶硅生產(chǎn)屬于“產(chǎn)能過剩行業(yè)”,給這場狂歡畫上了一個(gè)尷尬的句號(hào)。
第二波打擊,來自于歐美國家的制裁。
在全球市場的競爭中,中國實(shí)際上占據(jù)了一定的優(yōu)勢。充足的產(chǎn)能和規(guī)模生產(chǎn)帶來的超低價(jià)格,瞬間就擊垮了西方廠商經(jīng)營多年的壁壘。
歐美國家看不得中國的企業(yè)在世界市場上攻城略地,于是想方設(shè)法搞事情。
具體的處理方式,就是給中國產(chǎn)品加上了“雙反”關(guān)稅,強(qiáng)行提高價(jià)格,削弱價(jià)格優(yōu)勢。
這種手段的殺傷力非常驚人。
中國產(chǎn)品的市場競爭力本來就源自于超低的價(jià)格,現(xiàn)在對(duì)方強(qiáng)行把價(jià)格抬高,中國產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢瞬間就蕩然無存。
2012年,中國的光伏產(chǎn)業(yè)遭遇雪崩,全國43家多晶硅生產(chǎn)企業(yè)全部停工,無一幸免。
03
大反擊,從補(bǔ)貼開始
第一回合,我方完敗。
失敗很正常,畢竟當(dāng)時(shí)中國企業(yè)的優(yōu)勢只是低廉的價(jià)格,并不具備核心競爭力。
就算歐美國家不加征關(guān)稅,我們的光伏產(chǎn)業(yè)還是會(huì)崩——硅晶材料需要大量進(jìn)口,如果國外廠商集體抬價(jià),價(jià)格優(yōu)勢同樣會(huì)蕩然無存。
2010年,我國的光伏裝機(jī)量只有500MW,東歐小國捷克竟然有1.5GW,是我們的三倍。
核心技術(shù)在別人手上,核心市場也不在國內(nèi),國產(chǎn)廠商發(fā)育不良也就順理成章了。
所以,想從根本上和歐美企業(yè)一決雌雄,既要掌握核心技術(shù),還要有一個(gè)龐大的國內(nèi)市場。
于是,中國政府開始了大反擊。
既然歐美政府選擇把我們視為對(duì)手,那么,我們也有必要扮演一個(gè)合格的對(duì)手。
面對(duì)各種“雙反”,中國也對(duì)歐美廠商的產(chǎn)品展開了對(duì)等的制裁。
效果立竿見影:
美國多晶硅企業(yè)徹底失去了中國市場 ,德國多晶硅企業(yè)則主動(dòng)妥協(xié),和中國政府達(dá)成了價(jià)格承諾。
我們的第二步,是光明正大的補(bǔ)貼。
中央先后發(fā)布《太陽能發(fā)電發(fā)展十二五規(guī)劃》和《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》,明確了電價(jià)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和年限,將多晶硅生產(chǎn)從產(chǎn)能過剩行業(yè)中摘除。
中國的光伏產(chǎn)業(yè)當(dāng)年就活了過來,先后有16家企業(yè)開工復(fù)產(chǎn)。
在官方政策的扶持下,中國產(chǎn)品重新獲得“低價(jià)格優(yōu)勢”,技術(shù)實(shí)力也在不斷增強(qiáng)。
2014年,美國在第一次“雙反”關(guān)稅的基礎(chǔ)上,開始進(jìn)行二次“雙反”。
我們也果斷接招,中國商務(wù)部和海關(guān)總署下令:禁止以加工貿(mào)易進(jìn)口多晶硅。
傳達(dá)的信息非常明確:
第一,中國企業(yè)不能再賺“血汗錢了”,“兩頭在外”的格局必須改變。
第二,既然他們不讓我們賺他們的錢,那么我們也不能讓他們賺我們的錢。
之所以有底氣和外國企業(yè)高強(qiáng)度對(duì)線,是因?yàn)槲覀冋莆樟撕诵募夹g(shù)。
和幾年前那個(gè)“虛胖”的資本怪胎相比,中國光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)悄然完成了一場“蛻變”:
技術(shù)上:擺脫了對(duì)國外的依賴,實(shí)現(xiàn)了自主。
模式上:告別了“兩頭在外”的加工貿(mào)易,吃到了更大更甜的蛋糕。
政策上:得到了國家充分的支持。
順理成章地,中國從西方手中接過了光伏產(chǎn)業(yè)第二輪擴(kuò)張的指揮棒。
04
中國光伏產(chǎn)業(yè)有多恐怖
擺脫“兩頭在外”的困境,中國光伏產(chǎn)業(yè)不僅手握自主技術(shù),還有龐大的國內(nèi)市場。
剩下的,就只是表演時(shí)間了。
2015年,中國生產(chǎn)了16.5萬噸多晶硅,占全球總產(chǎn)量47.8%。生產(chǎn)了全球79.8%的硅片,生產(chǎn)了全球66%的太陽能電池片,其他組件的產(chǎn)量也達(dá)到了全球總產(chǎn)量的69.1%。
多晶硅前十大企業(yè)中,中國占4家;硅片前十名中,占了9家;電池片前10名中,占了7家;其它組件前10名中,占了6家。
到2021年,我國的多晶硅產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)11年居全球首位,新增裝機(jī)量連續(xù)9年居全球首位,光伏制造端總產(chǎn)值突破7500億元。
無需過多解釋,數(shù)據(jù)足以說明一切。
更重要的是,完成這些裝機(jī)量的設(shè)備、原材料也都是我們自己獨(dú)立自主掌握的。
如今,在“雙碳”目標(biāo)的驅(qū)動(dòng)下,新能源產(chǎn)業(yè)迎來了又一輪的需求爆發(fā)期。
從2007年到2017年,中國人花了十年時(shí)間把一個(gè)全新的產(chǎn)業(yè)從零開始,做到了世界第一。
背后的驅(qū)動(dòng)力,無非是市場和技術(shù)。
技術(shù)是企業(yè)安身立命的本事。掌握了技術(shù),面對(duì)別人的各種威脅才能泰然自若。
市場則是企業(yè)的后院。有了市場,才能有足夠的發(fā)育空間。尤其是龐大的國內(nèi)市場,對(duì)于科技企業(yè)的發(fā)育來說是非常重要的。
在如今的世界產(chǎn)業(yè)鏈上,沒有技術(shù)、沒有國內(nèi)市場的國家根本沒有任何叫板的權(quán)利,除了乖乖奉上資源、勞動(dòng)力,沒有任何選擇余地。
這樣的日子,我們也曾體驗(yàn)過。但幸運(yùn)的是,我們到底還是挺過來了。
所以到底還是“強(qiáng)者自強(qiáng)”。就像中國的光伏產(chǎn)業(yè),技術(shù)、市場、政策全部到位之后,自然而然地就能登上產(chǎn)業(yè)寶座。
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