現(xiàn)階段，長三角一體化發(fā)展進(jìn)程不斷加速，已初具活躍的增長極功能，整體發(fā)展在中國式現(xiàn)代化中發(fā)揮引領(lǐng)示范作用。

但，長三角一體化發(fā)展有許多深層次問題有待進(jìn)一步破解，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈分工協(xié)作水平有待提升。

上海既作為承接海外先進(jìn)制造業(yè)、世界500強企業(yè)轉(zhuǎn)移的國際門戶，又承擔(dān)了向長三角地區(qū)輻射高端產(chǎn)業(yè)的重要責(zé)任，其產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的深度和廣度，影響著長三角地區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈布局。

根據(jù)谷川產(chǎn)業(yè)研究院《上海產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢研究報告》顯示，現(xiàn)階段，上海正在經(jīng)歷深度產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，產(chǎn)業(yè)動態(tài)呈現(xiàn)制造業(yè)凈流出與服務(wù)業(yè)凈流入的階段特征。

本期深度策略，聚焦上海產(chǎn)業(yè)的流出趨勢變化，著重為承接地蘇浙皖解析上海意向流出項目的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、動因，以期為承接地區(qū)提供更合適的招商策略建議。

更多詳細(xì)數(shù)據(jù)，盡在谷川產(chǎn)業(yè)研究院《上海產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢研究報告》

觀大勢

近五年滬上產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)展趨勢

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)設(shè)施在空間上的部分或整體遷移、空間擴張和調(diào)整。既包含產(chǎn)業(yè)的流出，也包含著產(chǎn)業(yè)的流入。

根據(jù)谷川產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)平臺統(tǒng)計，近五年上海產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移項目總量保持增長態(tài)勢，但增速有所放緩。

值得關(guān)注的是，上海產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移總量在全國總量中的發(fā)展趨勢，2018年占比10.4%至2022年占比6.2%，呈逐年下滑趨勢，這與新冠疫情波動情況基本一致。

疫情結(jié)束后，2023年1-6月占比回升，超越歷史同期，預(yù)計2023年上海產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移項目年度總量將再創(chuàng)新高。

從產(chǎn)業(yè)流轉(zhuǎn)角度分析，現(xiàn)階段上海產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移仍以項目流出為主，流出流入比例超過2:1。

觀察近五年轉(zhuǎn)移項目數(shù)量占比，意向流出上海的項目數(shù)量占比達(dá)43%，意向流入上海項目占比20%，總體呈現(xiàn)明顯凈流出趨勢。

從上海產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移項目類型上看，上海產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移項目中實體項目占比48.25%。

從國民經(jīng)濟行業(yè)與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢結(jié)合的角度來看，工業(yè)項目呈現(xiàn)凈流出趨勢，且多為實體類項目，其中制造業(yè)流出趨勢最突出，服務(wù)業(yè)呈現(xiàn)凈流入趨勢，其中批發(fā)和零售業(yè)流入趨勢最突出。

綜上，2023年上海產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移項目年度總量有望創(chuàng)新高，且超四成為流出，對于蘇浙皖長三角承接地而言，意味著更多實體制造業(yè)資源會往長三角其他區(qū)域遷移。

同時，結(jié)合服務(wù)業(yè)凈流入趨勢，昭示著長三角服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)布局在不斷變化，意味著更多的機遇與挑戰(zhàn)即將來臨。

為了幫助蘇浙皖承接地，更深入了解上海產(chǎn)業(yè)流出項目的機遇在何處，接下來，將聚焦分析上海產(chǎn)業(yè)流出項目的整體趨勢和行業(yè)分布情況。

更多詳細(xì)數(shù)據(jù)，盡在谷川產(chǎn)業(yè)研究院《上海產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢研究報告》

追痕跡，產(chǎn)業(yè)流出趨勢？

競爭對手在哪里？

據(jù)谷川產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)平臺統(tǒng)計，上海產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移流出項目數(shù)量呈現(xiàn)下降趨勢，流出勢頭減弱。

從時間變化趨勢上看，2018-2022年間，意向流出上海的項目數(shù)量呈增長態(tài)勢，復(fù)合年均增長率達(dá)到22.35%。

2023年上半年，意向流出項目占比有所下降，上海產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移告別高速流動階段。

十大承接地逐年變化數(shù)據(jù)在完整版《上海產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢研究報告》中呈現(xiàn)

近五年綜合數(shù)據(jù)上，十大承接上海項目流出的地區(qū)分別是：江蘇省、浙江省、安徽省、海南省、廣東省、山東省、四川省、湖北省、江西省、天津市，其中蘇浙皖占五成以上。

就近轉(zhuǎn)移是現(xiàn)階段上海產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主流趨勢，蘇浙皖地區(qū)成為上海產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主要承接地。

進(jìn)一步拆解蘇浙皖三省數(shù)據(jù)，江蘇省是上海產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的首要承接地，占轉(zhuǎn)入蘇浙皖項目總數(shù)的52%；其次是浙江省，占轉(zhuǎn)入蘇浙皖項目總數(shù)的34%；安徽省占轉(zhuǎn)入蘇浙皖項目總數(shù)的14%。

根據(jù)五年來十大承接地變化趨勢，瓊、粵或成蘇浙皖潛在競爭對手，其中，粵近四年穩(wěn)居十大承接地前五，瓊近三年沖擊皖地位，一直徘徊在前三、四名。

明確上海產(chǎn)業(yè)流出地域和方向，以及蘇浙皖潛在競爭對手以后，還需進(jìn)一步明確上海意向流出項目的重點產(chǎn)業(yè)，以期為區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈分工協(xié)作提升指明方向，為蘇浙皖精細(xì)化招商工作劃出“重點”。

更多詳細(xì)數(shù)據(jù)，盡在谷川產(chǎn)業(yè)研究院《上海產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢研究報告》

挖細(xì)節(jié)

重點聚焦哪些產(chǎn)業(yè)？

據(jù)谷川產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)平臺統(tǒng)計，意向流出上海項目以制造業(yè)為主，且多為化工產(chǎn)業(yè)、裝備制造及電子信息產(chǎn)業(yè)實體類項目，企業(yè)轉(zhuǎn)移需求多為向外謀求生產(chǎn)基地布局或整體搬遷。

聚焦在長三角地區(qū)，蘇浙皖承接上海產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的行業(yè)集中在電氣機械和器材制造業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)。

上海正在有序推進(jìn)打造先進(jìn)制造業(yè)為支撐的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系進(jìn)程，蘇浙皖應(yīng)提前布局謀劃做好承接上海低端制造業(yè)流出的準(zhǔn)備。

根據(jù)谷川產(chǎn)業(yè)研究院分析，項目意向流出上海的動因在于以下兩點：

1. 產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向、疫情封控影響是促使上海制造業(yè)項目流出加速的重要原因。

上海持續(xù)打造以現(xiàn)代服務(wù)業(yè)為主體、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)為引領(lǐng)、先進(jìn)制造業(yè)為支撐的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，不符合上海產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的低端制造業(yè)，將有序轉(zhuǎn)移出上海。

新冠肺炎疫情封城，讓企業(yè)意識到分?jǐn)偵a(chǎn)和運營風(fēng)險的必要性，加速其謀劃前往其他省市分散業(yè)務(wù)布局的步伐。

2. 企業(yè)生產(chǎn)成本比較優(yōu)勢是促動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)生的根本動因。

上海的土地成本、廠房租金、勞動力成本等顯著高于全國大多數(shù)地區(qū)。

相對較高的生產(chǎn)成本成為促動上海制造業(yè)產(chǎn)業(yè)項目外遷流出的根本動因。

更多詳盡數(shù)據(jù)，盡在谷川產(chǎn)業(yè)研究院《上海產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢研究報告》

謀策略

蘇浙皖如何更好把握機遇

蘇浙皖作為上海產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移進(jìn)程中最大承接地，應(yīng)如何有的放矢？

第一，圈層協(xié)作，堅持穩(wěn)中求進(jìn)，深化蘇浙皖三省區(qū)域合作與產(chǎn)業(yè)分工，全方位打造先進(jìn)制造業(yè)集群。

蘇浙皖應(yīng)主動出擊，提升區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同水平，實現(xiàn)長三角產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化，為全方位打造先進(jìn)制造業(yè)集群著力提升營商硬環(huán)境、軟環(huán)境。

第二，轉(zhuǎn)變被動等商思維，結(jié)合本土優(yōu)勢資源，瞄準(zhǔn)上海轉(zhuǎn)移流出重點產(chǎn)業(yè)，精細(xì)化招商。

梳理蘇浙皖各省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，結(jié)合本地主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，研究確定招商引資方向。

量大面廣的中小微企業(yè)是浙江企業(yè)的基本盤，在充分尊重浙商自主決策的基礎(chǔ)上，浙江政府可在電氣機械和器材制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)等行業(yè)布局謀劃。

江蘇省是中國的經(jīng)濟大省，2022年GDP位居全國第二，在承接上海產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移流出項目時，可重點布局電子信息、裝備制造等行業(yè)。

新能源汽車是安徽首位產(chǎn)業(yè)，安徽在承接上海產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移流出項目中，可重點布局汽車制造業(yè)，深化汽車上下游產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)。

第三，科學(xué)決策，深化產(chǎn)業(yè)研究，前瞻謀劃布局，統(tǒng)籌全局發(fā)展。

在日益復(fù)雜的經(jīng)濟環(huán)境下，產(chǎn)業(yè)研究已成為助力區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展更進(jìn)一步的決策利器。

谷川產(chǎn)業(yè)研究院基于對百萬級真實項目數(shù)據(jù)的全面分析，實現(xiàn)對全國和局部地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢的判斷，為下一階段的經(jīng)濟工作提供決策依據(jù)，以數(shù)據(jù)洞察驅(qū)動招商。

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