提到化工產(chǎn)業(yè)，作為招商人，你腦海中會(huì)聯(lián)想到什么？

煉油？冶金？新材料？污染與治理？

誠然，固有印象，會(huì)限制思路。我國(guó)作為世界聞名的化工大國(guó)，正在邁進(jìn)化工強(qiáng)國(guó)之路。

化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展，尤其是精細(xì)化工、高端化工產(chǎn)業(yè)，是關(guān)乎《中國(guó)制造2025》制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的重要一環(huán)。

就招商而言，更關(guān)心上層決策改變，整體產(chǎn)業(yè)遷移發(fā)生何種變化？企業(yè)意向去哪里？招商機(jī)遇可在哪些產(chǎn)業(yè)尋到？

近期，谷川產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《化工產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目數(shù)據(jù)分析》，我們將分兩期內(nèi)容進(jìn)行重點(diǎn)解讀。

本期將重點(diǎn)解析：全國(guó)化工產(chǎn)業(yè)遷移項(xiàng)目實(shí)情、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)選址偏好、化工大省魯蘇等地產(chǎn)業(yè)流入/流出變化。

▲更多詳細(xì)數(shù)據(jù)，盡在谷川產(chǎn)業(yè)研究院《化工產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目數(shù)據(jù)分析》

整體增速減緩 精細(xì)化工崛起

化工行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性行業(yè)，其產(chǎn)業(yè)鏈分布十分廣泛，上游涵蓋石油、天然氣、煤炭的開采，石油的冶煉、煤化工等；中游涉及中間產(chǎn)品以及衍生品的生產(chǎn)；下游則是終端需求，包括醫(yī)療、服裝等行業(yè)。

要了解全局，并不是要把所有產(chǎn)業(yè)鏈全摸一遍，而是要基于真實(shí)數(shù)據(jù)，聚焦對(duì)招商有實(shí)質(zhì)性幫助的關(guān)鍵領(lǐng)域。

本次報(bào)告以制造業(yè)中的石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、化學(xué)纖維制造業(yè)、橡膠和塑料制品業(yè)等五大產(chǎn)業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)分析。

根據(jù)谷川產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì)顯示，近五年全國(guó)化工產(chǎn)業(yè)意向轉(zhuǎn)移企業(yè)數(shù)量保持持續(xù)增長(zhǎng)，增速呈下滑趨勢(shì)。

進(jìn)一步剖析五大產(chǎn)業(yè)所占比重，化學(xué)原料企業(yè)數(shù)量占比五成以上，化學(xué)纖維等精細(xì)化工企業(yè)數(shù)量增速持續(xù)上升，崛起趨勢(shì)顯著。

2017年至2022年，化纖產(chǎn)業(yè)庫內(nèi)企業(yè)數(shù)量復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到206%，化學(xué)原料、醫(yī)藥制造以及橡膠塑料制品企業(yè)數(shù)量的復(fù)合增長(zhǎng)率分別為22%、30%以及21%。

從地域發(fā)展上看，隨著化工產(chǎn)業(yè)升級(jí)調(diào)整，環(huán)保、安全政策加持影響，山東、江蘇等傳統(tǒng)化工大省占比逐漸下滑，載體逐步飽和，促使化工企業(yè)轉(zhuǎn)向其他省份，其中廣東、浙江承接數(shù)量提升最快。

綜上，近五年，全國(guó)化工產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量上仍持續(xù)增長(zhǎng)，但增速放緩；產(chǎn)業(yè)比重上，化工原料占據(jù)主要地位，但化學(xué)纖維等精細(xì)化工項(xiàng)目迅速攀升，崛起初見雛形；地域發(fā)展上，山東、江蘇等傳統(tǒng)化工大省產(chǎn)業(yè)載體趨于飽和，全國(guó)占比逐年下降。

▲更多詳細(xì)數(shù)據(jù)，盡在谷川產(chǎn)業(yè)研究院《化工產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目數(shù)據(jù)分析》

三大細(xì)分產(chǎn)業(yè) 齊向魯蘇粵

把握宏觀整體趨勢(shì)固然重要，但招商要落地，更注重產(chǎn)業(yè)分布，哪些細(xì)分領(lǐng)域企業(yè)遷移意向活躍，關(guān)系到下一步的招商重點(diǎn)。

縱觀三大細(xì)分產(chǎn)業(yè)意向地分布及選址偏好，產(chǎn)業(yè)鏈招商或成利器。

近五年庫內(nèi)企業(yè)總數(shù)排名前三的是化學(xué)原料、醫(yī)藥制造以及塑料產(chǎn)業(yè)，其中化學(xué)原料及醫(yī)藥制造企業(yè)選址活躍度破萬。

進(jìn)一步解析排名前三產(chǎn)業(yè)的意向地區(qū)分布，以便深挖選址偏好。

化學(xué)原料產(chǎn)業(yè)，依舊保持傳統(tǒng)大化工選址傾向，魯蘇粵占比超三成，備受青睞。

醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)聚集偏好顯著，蘇魯粵不分伯仲，長(zhǎng)三角地區(qū)集群成績(jī)亮眼，意向度維持在10%-30%。

橡膠塑料產(chǎn)業(yè)，更依賴原材料供應(yīng)地區(qū)， 魯粵蘇占比超三成，浙、冀等地區(qū)奮起直追。

▲各產(chǎn)業(yè)前五意向地區(qū)分布逐年變化數(shù)據(jù)在完整版《化工產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目數(shù)據(jù)分析》中呈現(xiàn)

綜上，企業(yè)總數(shù)排名前三的產(chǎn)業(yè)-化學(xué)原料、醫(yī)藥制造以及塑料產(chǎn)業(yè)，均明顯偏向魯蘇粵化工大省轉(zhuǎn)移，其中醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)在長(zhǎng)三角地區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈集群優(yōu)勢(shì)明顯。

魯蘇傳統(tǒng)化工大省不僅在勞動(dòng)密集型的基礎(chǔ)化工產(chǎn)業(yè)上占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位，在技術(shù)密集型的精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)上也有著得天獨(dú)厚的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展優(yōu)勢(shì)。

究其原因，傳統(tǒng)化工大省能在化工產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈條上擁有豐富的上下游企業(yè)集聚，從而為企業(yè)降低成本或帶來訂單，成為當(dāng)?shù)卣猩痰闹匾臃猪?xiàng)。

▲更多詳細(xì)數(shù)據(jù)，盡在谷川產(chǎn)業(yè)研究院《化工產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目數(shù)據(jù)分析》

聚焦魯蘇現(xiàn)狀 產(chǎn)業(yè)鏈招商加分

山東、江蘇是全國(guó)化工產(chǎn)業(yè)規(guī)模數(shù)一數(shù)二的強(qiáng)省，在化工產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整上，外界猜測(cè)其恐會(huì)“調(diào)頭”困難，積重難返。

可山東、江蘇卻以壯士斷腕的決心，在有條不紊地改革現(xiàn)有體系，推動(dòng)高端化工、精細(xì)化工、綠色化工發(fā)展。

那么，落地到項(xiàng)目選址，當(dāng)前魯蘇現(xiàn)狀又是如何呢？

根據(jù)谷川產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì)顯示，魯蘇等化工強(qiáng)省對(duì)外省化工企業(yè)擁有極強(qiáng)吸引力，省內(nèi)化工企業(yè)繼續(xù)保持著本省流轉(zhuǎn)現(xiàn)狀。

解析魯蘇等化工強(qiáng)省為何對(duì)外省化工企業(yè)擁有極強(qiáng)吸引力，則要深挖他們近年整體化工產(chǎn)業(yè)規(guī)劃上的謀略布局。

以山東為例，它重點(diǎn)打造六大化工基地，形成以魯北高端石化產(chǎn)業(yè)基地為主體，以半島東部化工新材料、魯中高端鹽化工、魯南現(xiàn)代煤化工三大產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)為支撐，以魯西北化工企業(yè)轉(zhuǎn)型示范區(qū)、黃海臨港石化原料集散區(qū)為補(bǔ)充的“1+3+2”的高端化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局

江蘇十三市，各有千秋，逐步形成以連云港石化產(chǎn)業(yè)基地和28個(gè)化工園(集中)區(qū)為主體的“1+N”化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，各市產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)鮮明。

兩省在各級(jí)市區(qū)化工園區(qū)建設(shè)上，側(cè)重點(diǎn)分明，且優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、相互依托，又進(jìn)一步鞏固本省內(nèi)部化工企業(yè)流轉(zhuǎn)，相輔相成，沿鏈聚合態(tài)勢(shì)已成。

精細(xì)化招商策略制定，需要依托深度產(chǎn)業(yè)研究、精準(zhǔn)真實(shí)數(shù)據(jù)，才能做到因地制宜、事半功倍。

在日益復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，產(chǎn)業(yè)研究已成為助力區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展更進(jìn)一步的決策利器。

谷川產(chǎn)業(yè)研究院基于對(duì)百萬級(jí)真實(shí)項(xiàng)目數(shù)據(jù)的全面分析，實(shí)現(xiàn)對(duì)全國(guó)和局部地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)的判斷，為下一階段的經(jīng)濟(jì)工作提供決策依據(jù)，以數(shù)據(jù)洞察驅(qū)動(dòng)招商。

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