走在滬上街頭，隨處可見(jiàn)“綠牌”暢行，

競(jìng)拍“滬牌”人數(shù)也在1月末迎來(lái)了歷史新低。

藍(lán)牌vs綠牌在人們心目中界限越來(lái)越模糊，

“問(wèn)界M7”爆火，讓智能輔助駕駛系統(tǒng)成為一個(gè)超級(jí)賣點(diǎn)。

我國(guó)在全球新能源汽車賽道“獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷”的同時(shí)，一眾國(guó)產(chǎn)新能源汽車品牌“卷”出新高度。

這個(gè)行業(yè)很“火”，各平臺(tái)媒體都在議論，可這個(gè)萬(wàn)億級(jí)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀如何？哪些省份已率先挺入優(yōu)勢(shì)賽道？

你了解嗎？

產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈聚焦“智造+服務(wù)”

艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模為115000億元，同比增長(zhǎng)65.0%，2025年有望達(dá)到231000億元。

全年新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到958.7萬(wàn)輛和949.5萬(wàn)輛；我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量占全球比重超過(guò)60%、連續(xù)9年位居世界第一位；新能源汽車出口120.3萬(wàn)輛、同比增長(zhǎng)77.2%，均創(chuàng)歷史新高。

通俗點(diǎn)，2023年，不僅國(guó)內(nèi)大街小巷“綠牌”汽車激增，我們更是致力于讓全球跟上“中國(guó)節(jié)奏”！

可是，在我們招商人眼中的新能源汽車賽道，遠(yuǎn)不止汽車本身。

這個(gè)賽道的上下游產(chǎn)業(yè)鏈究竟涵蓋哪些企業(yè)？

根據(jù)谷川產(chǎn)業(yè)研究院新能源產(chǎn)業(yè)鏈全景圖，我們將對(duì)這個(gè)行業(yè)有一個(gè)更加清晰且全面的認(rèn)知。

招商更關(guān)注的是各環(huán)節(jié)“龍頭”企業(yè)！

新能源汽車上游企業(yè)包含贛鋒鋰業(yè)、華友鈷業(yè)等原材料供應(yīng)商；

核心裝置部件主要有寧德時(shí)代、大洋電機(jī)、中創(chuàng)新航等核心零部件供應(yīng)商；

下游主要有比亞迪、上汽集團(tuán)等國(guó)產(chǎn)新能源汽車制造商以及特斯拉、寶馬等外資廠商；國(guó)家電網(wǎng)、上汽通用等新能源汽車充電及后市場(chǎng)服務(wù)商。

傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈聚焦“制造”，而新能源汽車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈將聚焦“智造+服務(wù)”集成。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，將推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈向上下游大幅延伸。

傳統(tǒng)汽車三大件，分別是發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、底盤。

而新能源汽車則是電池、電機(jī)、電控。

上游技術(shù)研發(fā)的利潤(rùn)向三電系統(tǒng)和智能科技轉(zhuǎn)移，特別是自動(dòng)駕駛智能軟硬件。

中下游的利潤(rùn)將從整車生產(chǎn)制造與銷售向終端市場(chǎng)的用戶服務(wù)轉(zhuǎn)移。

通俗點(diǎn)，可以理解為，新能源汽車的“智能”駕駛系統(tǒng)、智能硬件設(shè)備、用戶增值服務(wù)、用戶售后服務(wù)、電池回收等，將成為未來(lái)利潤(rùn)重點(diǎn)。

覆蓋用戶全生命周期的衍生創(chuàng)新服務(wù)，將成為彌補(bǔ)整車制造、新車銷售、傳統(tǒng)售后利潤(rùn)下滑的最重要利潤(rùn)池。

各細(xì)分賽道 粵蘇浙領(lǐng)跑

接下來(lái)，我們將從新能源汽車制造產(chǎn)業(yè)、鋰電池產(chǎn)業(yè)、鋰電池材料產(chǎn)業(yè)、電機(jī)產(chǎn)業(yè)、電控產(chǎn)業(yè)空間布局出發(fā)，觀察各省表現(xiàn)。

從企查查數(shù)據(jù)中，我們可以清晰觀察到，粵蘇浙在這五大產(chǎn)業(yè)細(xì)分賽道上均占有明顯優(yōu)勢(shì)。

那么，這三大省份在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀如何？

廣東省

廣東是中國(guó)汽車第一大省，全國(guó)每4輛新能源汽車就有1輛是“廣東造”。

2023年，全省汽車制造業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售產(chǎn)值13060億元；汽車產(chǎn)量519.19萬(wàn)輛，占全國(guó)的17.2%；新能源汽車產(chǎn)量253.18萬(wàn)輛，占全國(guó)的26.8%。

目前，已形成廣州、佛山新能源汽車核心集聚區(qū)，以及東莞、惠州、肇慶等為代表的關(guān)鍵零部件及新材料配套項(xiàng)目集中區(qū)。

在比亞迪、廣汽埃安、小鵬等新能源整車“龍頭”企業(yè)，在廣東省省內(nèi)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)發(fā)展，形成集群效應(yīng)。

江蘇省

江蘇省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，2022年江蘇新能源汽車產(chǎn)銷分別為68.7萬(wàn)輛和66.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.75倍和1.7倍，新能源汽車產(chǎn)量占全國(guó)9.7%。

江蘇省被戲稱“散裝大省”，十三市經(jīng)濟(jì)發(fā)展個(gè)頂個(gè)“彪悍”，在新能源汽車領(lǐng)域，同樣如此。

南京現(xiàn)有的7家整車制造企業(yè)，包括上汽大眾、南汽集團(tuán)、長(zhǎng)安馬自達(dá)、上汽大通等重點(diǎn)企業(yè)，全部具備新能源汽車生產(chǎn)能力。

蘇州形成覆蓋整車、零部件、汽車電子、新能源“三電”、智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)等細(xì)分領(lǐng)域的完備產(chǎn)業(yè)鏈，全球整車重點(diǎn)企業(yè)中有6家在此布局，分別是寶馬、捷豹、路虎、長(zhǎng)城、奇瑞、金龍。

常州將動(dòng)力電池做到全國(guó)第一，擁有中創(chuàng)新航、蜂巢能源等總部型鏈主企業(yè)，寧德時(shí)代、貝特瑞等國(guó)內(nèi)超 70% 的細(xì)分領(lǐng)域鏈主企業(yè)均在常州設(shè)立制造基地和研發(fā)機(jī)構(gòu)。國(guó)產(chǎn)新能源汽車“翹楚”理想汽車制造基地也在此。

浙江省

浙江已形成以杭州為中心的新能源汽車核心集聚區(qū)，以寧波、溫州、臺(tái)州等為代表的關(guān)鍵零部件及新材料配套項(xiàng)目集中區(qū)，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)加速匯集。

在“鏈主”企業(yè)上，浙江培育出包括吉利汽車、威馬股份、零跑汽車等一批新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)。

2022年，浙江省新能源汽車銷量再創(chuàng)新高，全年累計(jì)銷售新能源汽車55.93萬(wàn)輛，占新車銷量比重突破25%，達(dá)30.76%。

此外，安徽省將汽車產(chǎn)業(yè)作為“首位產(chǎn)業(yè)”，集聚了奇瑞、江淮、蔚來(lái)、長(zhǎng)安、比亞迪、大眾、漢馬等7家整車企業(yè)。2023年新能源汽車產(chǎn)量86.8萬(wàn)輛、增長(zhǎng)60.5%，在新能源賽道表現(xiàn)異常搶眼。

北上深渝等城市也在加速布局新能源賽道，此處暫且不表。

總體來(lái)說(shuō)，粵蘇浙皖等省份發(fā)力新能源汽車賽道，更多的是產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)布局的競(jìng)爭(zhēng)。

當(dāng)齊聚上下游全產(chǎn)業(yè)鏈，車輛制造成本將會(huì)被極速壓縮，產(chǎn)能也將被提升至另一個(gè)維度，形成更強(qiáng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，強(qiáng)者愈強(qiáng)，約等于提前拿到“決賽圈”門票。

目前，在我國(guó)的經(jīng)濟(jì)圈中，長(zhǎng)三角已具備覆蓋動(dòng)力電池、車載芯片、自動(dòng)駕駛系統(tǒng)等智能汽車零部件的全生態(tài)鏈。

一家汽車整車廠可以在長(zhǎng)三角4小時(shí)的車程內(nèi)就能解決所有配套零部件供應(yīng)，被戲稱為新能源“四小時(shí)產(chǎn)業(yè)圈”。而這也是目前單一省份無(wú)法做到的。

競(jìng)爭(zhēng)白熱化 招商見(jiàn)機(jī)遇

近年來(lái)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，出口量不斷攀升，成為中國(guó)制造的“新名片”，也將成為“中國(guó)智造”的代名詞。

各省份新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈廣度與強(qiáng)度，決定著它們能否“笑”到最后，成為 “頭號(hào)贏家”。

據(jù)我國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)預(yù)測(cè)，2024年我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)滲透率將達(dá)到40%。

40%，是一個(gè)重要的發(fā)展節(jié)點(diǎn)，標(biāo)志著中國(guó)新能源汽車從小眾市場(chǎng)邁入大眾市場(chǎng)的新階段。

到了大眾階段，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)逐漸統(tǒng)一，產(chǎn)品成熟度進(jìn)一步提高，消費(fèi)者意愿與選擇更加理性，頭部品牌將獲得更高的市場(chǎng)份額。

這對(duì)于已經(jīng)“領(lǐng)跑”的省份，是利好，憑借著龍頭“鏈主”企業(yè)，優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈布局，更多的上下游企業(yè)會(huì)主動(dòng)向其靠攏，它們的招商優(yōu)勢(shì)更加顯著，產(chǎn)業(yè)集群程度進(jìn)一步加深。

以仙居縣為例，比亞迪項(xiàng)目落地后，該縣一年時(shí)間吸引一批新能源產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)靠攏，一時(shí)間新能源產(chǎn)業(yè)從無(wú)到有。截止至去年底，已串起新能源汽車產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)企業(yè)46家。

基于此，也可以引申一下，像比亞迪、大鵬、蔚來(lái)等“鏈主”企業(yè)，是具備戰(zhàn)略投資屬性的，尤其是在競(jìng)爭(zhēng)白熱化階段，基于土地價(jià)格、用工成本、能耗成本、原材料采購(gòu)成本、政策扶持等多重考慮，其基地工廠選址將逐步偏向三四線及以下城市，嚴(yán)重依賴原材料的上游加工企業(yè)會(huì)向原材料供給地遷移。

產(chǎn)業(yè)的發(fā)展并不是一成不變的，而是漸進(jìn)式，隨著產(chǎn)業(yè)升級(jí)、轉(zhuǎn)型加速，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移勢(shì)必會(huì)發(fā)生，為三四線及以下城市帶來(lái)招商機(jī)遇。

如何做好招商承接工作？如何把本土企業(yè)培育壯大？

這兩個(gè)，是招商人核心課題。

現(xiàn)如今，我們的招商手段日趨多樣化，大數(shù)據(jù)招商、中介招商、金融招商、產(chǎn)業(yè)基金招商等，都是“引商的渠道”。

那我們的基本功，是什么？

1.  修內(nèi)力，提供“專家式”服務(wù)，成為企業(yè)可信賴的區(qū)域產(chǎn)業(yè)顧問(wèn)。招商人員不僅要具備項(xiàng)目對(duì)接跟進(jìn)的商務(wù)能力，還要具備產(chǎn)業(yè)專業(yè)知識(shí)，對(duì)所在地區(qū)的產(chǎn)業(yè)情況“如數(shù)家珍”，對(duì)產(chǎn)業(yè)上下游鏈企業(yè)分布要了然于心。

2.  練外功，掌握信息化手段，善用平臺(tái)，不是非要埋頭苦干，利用可靠的網(wǎng)絡(luò)資源，擴(kuò)大圈層，例如招商網(wǎng)絡(luò)等鏈接政府與投資企業(yè)的對(duì)接平臺(tái)，往往能省時(shí)省事。

招商，尤其是產(chǎn)業(yè)鏈招商，是個(gè)宏大的命題，并非能夠一蹴而就。很多地方政府都是在“摸石頭過(guò)河”，但有些彎路大可不必親自“走”，咨詢專業(yè)化市場(chǎng)招商機(jī)構(gòu)，制定科學(xué)招商圖譜，基于地方實(shí)際進(jìn)行產(chǎn)業(yè)調(diào)研，將精細(xì)化招商工作前置，往往能減輕“一線”人員“重壓”，讓他們招商經(jīng)驗(yàn)有的放矢。